Importar a lista de pacientes de uma folha de cálculo
Se a sua prática vive hoje num ficheiro de Excel ou do Google Sheets, não precisa de escrever cada pessoa outra vez: exporte a lista em CSV e o menteo cria uma ficha para cada linha.
Isto importa uma lista de contactos — nome, email, telefone e valor da sessão. Não é uma migração de processos clínicos. Notas clínicas, diagnósticos, consultas, faturação e documentos não são importados: o ficheiro cria a ficha de cada pessoa com o nome e os contactos, e o resto começa no menteo. Nenhum convite para a área do paciente é enviado.
As colunas
nome— Nome completo. Obrigatório.email— Pode ficar vazio. Não pode repetir-se.telefone— Pode ficar vazio.preco_sessao— Valor da sessão em euros, por exemplo 55 ou 55,50. Vazio usa o valor da prática.
Até 200 pacientes por ficheiro; para mais, divida a lista. Vírgula ou ponto e vírgula como separador, acentos em UTF-8, e preços com vírgula decimal (55,50). Qualquer outra coluna é ignorada. Um email repetido no ficheiro, ou que já pertença a um paciente da sua prática, tem de ser corrigido antes de importar: o menteo não junta nem substitui fichas.
O modelo
Pessoas fictícias, para mostrar o formato. Apague-as e cole a sua lista.
| nome | telefone | preco_sessao | |
|---|---|---|---|
| Ana Exemplo | ana.exemplo@example.org | +351 900 000 001 | 55,00 |
| Silva, Bruno Fictício | +351 900 000 002 | ||
| Carla Modelo | carla.modelo@example.org | 60 |
Em três passos
- Prepare a folha de cálculo. Uma linha por pessoa, com as colunas nome, email, telefone, preco_sessao na primeira linha. Pode partir do modelo.
- Exporte em CSV. No Excel, guarde como «CSV UTF-8»; no Google Sheets, transfira como «Valores separados por vírgulas».
- Reveja e confirme no menteo. Em Pacientes › Importar lista de pacientes, escolha o ficheiro, corrija as linhas assinaladas e confirme.
Exportar para CSV
- Excel: Ficheiro › Guardar como › escolha «CSV UTF-8 (delimitado por vírgulas)». Se o Excel avisar que só a folha ativa é guardada, confirme.
- Google Sheets: Ficheiro › Transferir › «Valores separados por vírgulas (.csv)». Só a folha aberta é transferida.
- Numbers ou LibreOffice: Exporte como CSV com codificação UTF-8. Vírgula ou ponto e vírgula servem os dois.
O que acontece ao ficheiro
O CSV é lido no seu navegador e não é enviado. O menteo mostra uma pré-visualização com o número de cada linha, quantas estão válidas e o que corrigir nas outras. Só quando confirma é que os dados das linhas — e apenas das quatro colunas — seguem para o servidor, e é tudo ou nada: se uma linha falhar, nenhum paciente é criado.
Cada pessoa fica com um número interno, e o nome e os contactos vivem numa tabela separada da parte clínica, como em qualquer paciente criado à mão. Depois da importação, marque a primeira consulta a partir da lista de pacientes.